月末はお客さまの請求処理で手いっぱい。それなのに、翌月の新しい依頼は知り合いからの連絡待ち。経理代行会社が顧客獲得に使える時間は限られています。たとえば、自社が得意な「入金確認」を必要としている会社には、どうすれば出会えるでしょうか。
この記事の結論
経理代行の集客は、請求書の発行や入金確認など、引き受けたい仕事を一つ決めることから始めます。その仕事で困る会社に直接声をかける、Webで依頼例を見せる、悩みを先に聞く税理士などから紹介してもらう、という方法があります。相談では毎月残る作業と締め日を確かめ、任せてもらう範囲を提案します。
経理代行を必要とする会社はどこにいる？
「経理担当者がいる会社」だけでは、営業先が多すぎます。探す手がかりは、誰が、どんな作業を後回しにしているかです。まず、今のお客さまが契約前に口にしていた悩みを一つ思い出してください。それと似た負担をどの会社が抱えそうかを考えると、声をかける相手と最初の質問が決まります。
たとえば、卸売会社で「請求書は出したけれど、どの取引先から入金があったかを確認できていない」とします。経営者が知りたいのは、期日を過ぎても支払いがない取引先があるかどうかです。経理代行会社なら、請求の一覧と振込明細を照らし合わせ、確認が必要なものをまとめて渡す仕事を提案できます。
同じ考え方は記帳や請求書発行にも使えます。新店舗が増えて各店の領収書が本部に届くのが遅い会社なら、集め方と記帳の担当を聞く。営業担当が納品後に自分で請求書を作っている会社なら、請求に使うデータがいつそろうかを聞く。出店や求人は会話のきっかけです。忙しさや外注の希望は、相手に確かめましょう。
経理代行会社の集客方法は相手との接点で選ぶ
増やしたい仕事が決まったら、その悩みを持つ相手にどこで会えるかを考えます。直接営業、Web、紹介の三つを一度に始める必要はありません。
方法 | 向いている状況 | 最初にすること |
|---|---|---|
直接営業 | 声をかけたい会社や担当者が浮かぶ | 以前聞いた業務の変化をきっかけに、今のやり方を尋ねる |
Web集客 | 代行先を探す人に、自社で頼める仕事を知ってほしい | 得意な業務について、依頼前の悩み・任せられる範囲・納品物を1ページで見せる |
紹介 | 見込み客とまだ接点がなく、その会社の悩みを聞く人がいる | どんな言葉が出たら自社を思い出してほしいか、紹介を頼む相手に伝える |
たとえば以前「卸先が増えた」と話していた経営者には、「取引先が増えてから、入金は今も同じやり方で確認できていますか」と聞けます。相手が困っていれば詳しく話してもらい、社内で回っていればそこで会話を終えられる聞き方です。
同じ入金確認をWebで案内するなら、ページに「お送りいただくものは請求一覧と入金明細」「お返しするものは照合済みの一覧と、確認が必要な取引のリスト」と書けます。架空の取引で作った見本が一枚あれば、候補先は社内の担当者に「ここまで頼める」と説明できます。
ひと月試したら、直接営業・Web・紹介それぞれで、相談が何件あり、何件に提案し、単発・月次のどちらで受注したかを振り返ります。直接声をかけても相談に進まなければ、相手選びや最初の質問を見直します。Webからの相談がなければ、まずページが読まれているかを確認しましょう。閲覧が少なければ人を呼ぶ方法を、読まれているのに相談が来なければ依頼例や相談窓口の見せ方を変えます。見送りが続くなら、納期が合わなかったのか、そもそも外注する仕事が少なかったのか、理由を書き留めましょう。単発の依頼ばかりなら、最初の会話で「今回だけ残った作業ですか。毎月、同じところで止まりますか」と聞くと、月次の提案が合う相手を見つけられます。
初回相談で任せてもらえる仕事を決める
「月末の経理が大変」という相談だけでは、請求書の発行を頼みたいのか、入金を確かめてほしいのかが分かりません。初回は、直近の締め日を一緒に振り返ると話が具体的になります。
請求から入金まで、止まっている作業を聞く
入金確認なら、たとえばこう聞きます。「先月は何件くらいの請求を、どなたが入金明細と照らし合わせましたか。どの作業が締め日に間に合いませんでしたか」。普段の月と忙しい月の件数、使っているソフト、いつまでに結果が必要かもここで確かめます。
次に「請求額と振込額が合わなかったとき、誰が理由を確認していますか」と聞きます。代行会社が違いを見つけて一覧にするところまで引き受け、取引先への連絡は顧客の営業担当が行う、といった分担を決めるためです。明細の共有方法や、誰がどの資料を見られるかも、仕事を引き受ける前に合わせます。
単発の整理と毎月の代行を分けて提案する
担当者の交代で先月分だけ残ったなら、まずはその月の整理を見積もります。毎月同じところで手が止まるなら、担当者が翌月から何をしなくて済むのかを書いた月ごとの提案を出します。
たとえば、入金確認の提案はここまで具体的にできます。
毎月、御社から請求一覧と入金明細を共有いただきます。当社で照合し、翌月の第3営業日までに、確認が必要な取引をまとめてお返しします。取引先へのご連絡は御社の担当者にお願いします。
第3営業日は説明用の一例です。実際の約束は資料がそろう日と処理件数で決めます。次の打ち合わせで架空の明細を使った納品見本を見てもらえば、顧客は普段の作業と比べて依頼するかを判断できます。
経理の困りごとを先に聞く人に、どう紹介を頼むか
経理代行を探し始める前に、経理担当者が先に困りごとを話している相手がいます。たとえば顧問税理士や、会計ソフトの導入を支援した会社です。紹介をお願いするなら、相手が実際に耳にする一言を手がかりにします。
税理士には顧問先からどんな話が出たときかを伝える
まず、税理士事務所が顧問先の記帳や経理をどこまで引き受けているかを聞きます。仕事が重ならず、事務所でも引き受けきれない作業があれば、そこが一緒に支援できる候補です。たとえば次のように頼めます。
顧問先から「請求書は出したけれど、入金確認まで手が回らない」と相談されたときは、当社を思い出していただけますか。請求一覧と明細の照合を毎月お手伝いできます。先方がご希望でしたら、一度おつなぎください。
税理士にとっては、顧問先が毎月困っている集計作業の相談先を示せます。最初の顔合わせで、顧客との連絡窓口と自社が担当する仕事まで決めておくと、次の相談も頼みやすくなります。
会計ソフトの導入支援会社とは導入後の役割を分ける
導入を終えた顧客から「銀行の明細は取り込めたけれど、請求一覧と合わない入金を毎月誰が確かめるのか」と質問されたとします。設定の見直しは導入支援会社、毎月の照合と確認リストの作成は経理代行会社、と分ければ、両社で一つの困りごとに応えられます。
相手を探すなら、まず自社で扱い慣れたソフトの導入を支援する会社を一社選びます。「導入後、操作以外でお客さまからよく聞かれることはありますか」と尋ねてみましょう。その答えが自社の得意な業務なら、「入金を確認する担当者が決まらずお困りの会社があれば、先方のご希望を聞いたうえで、当社をおつなぎいただけますか」と頼めます。
SparkLaboで紹介・協業相手に出会うまでの流れ
ここまで読むと「紹介してほしい相手は思い浮かぶ。でも、顧客の月末処理をしながら新しい税理士や支援会社を探す時間はない」という方もいるでしょう。SparkLaboは、見込み客の悩みを先に聞く企業と出会い、紹介や協業を通じて新しい仕事を増やしたい会社を支援しています。
たとえば入金確認を伸ばしたい経理代行会社なら、コンサルタントと「どんな業務を受けたいか」「その悩みを聞くのは誰か」から整理できます。紹介・協業のパートナー候補と出会える目安は月2〜5社です。会った相手にどんな相談をつないでほしいか、双方の顧客にどう役立てるかも、一緒に考えられます。
業務代行会社で月額契約が生まれた顧客事例があります。SparkLaboでは、SNSと知人紹介を中心に営業していたBPO・オンラインアシスタント会社に、士業や経営支援会社、採用支援会社、成長企業の経営者との接点を広げる提案をしました。同社は3か月で、月額10万円の契約を2件獲得しました。2件がそれぞれ12か月続いた場合、年換算で240万円です。BPO会社の新規開拓と顧客事例
自社なら、入金確認の遅れを聞く人とつながりたいのか、請求書発行が社長の負担になっている会社に出会いたいのか。今のお客さまからよく頼まれる仕事が、その話の出発点になります。SparkLaboで受けられる支援と進め方
